Neste tutorial, vamos guiá-lo pelo processo de cadastro e edição de contas contábeis, passo a passo. Desde a criação de novas contas até a personalização de detalhes específicos.

É importante usar o plano de contas contábeis do sistema porque oferece uma estrutura organizada e padronizada para classificar todas as transações financeiras da empresa. Isso facilita a análise, o relatório e a tomada de decisões financeiras, garantindo maior precisão e consistência nos registros contábeis. Além disso, o uso do plano de contas do sistema ajuda na conformidade com as normas contábeis e fiscais, facilitando auditorias e inspeções. Em suma, o plano de contas contábeis do sistema é essencial para uma gestão contábil eficiente e transparente.

⚠️ Recomendamos que essa etapa seja executada pelo contado da sua empresa ou sob orientação do contador.

Passo 1: Acesse a funcionalidade de Contas Contábeis

No menu principal do SaguiControl, navegue até a seção de “Contábil” > “Plano de Contas“.

A tela de Gestão de Contas Contábeis será carregada.

🔍 Para entender mais o funcionamento dessa tela, acesse: Entenda a Tela de Gestão de Contas Contábeis no Saguicontrol

Passo 2: Crie ou edite uma Conta Contábil

Para criar uma nova Conta Contábil, clique no botão “+ Conta”

Agora, se você quiser editar uma Conta Contábil existente, clique no botão com símbolo de lápis do lado esquerdo da Conta Corrente.

Uma nova janela será aberta. 

Os seguintes campos serão carregados para preenchimento:

• Conta Sintética?: Não permite lançamentos diretos
• Empresa: Selecione a empresa associada a esta conta corrente. Isso ajuda a categorizar a conta corrente de acordo com as diferentes entidades empresariais.

🔍 Para editar ou cadastrar novas filiais da sua empresa, acesse: Cadastrar Filiais da Sua Empresa no Saguicontrol

• Conta Pai: Se essa conta estiver dentro de uma hierarquia, sinalize qual a conta ascendente a ela nessa hierarquia;
• Descrição: Forneça uma descrição breve e informativa sobre esta Conta Contábil, ajudando a identificá-la facilmente entre outras contas;
• Número: Insira um número identificador para essa Conta Contábil;

Clique no botão Salvar no canto inferior direito da janela

🧩 Dica amiga: Caso você tenha várias Contas Contábeis que precisem ser cadastradas de uma vez, utilize a funcionalidade de Importação em Massa. Para saber mais, acesse: Importação em Massa de Contas Contábeis no Saguicontrol