Nesse artigo, você aprenderá como utilizar as ferramentas disponíveis no sistema para fazer toda a gestão dos Orçamentos da sua empresa.
Este guia abrangente fornecerá orientações passo a passo sobre como navegar pela interface do Saguicontrol, acessar informações detalhadas sobre orçamentos específicos, edição e envio de orçamento.
PASSO 1: Entenda o funcionamento geral da tela de Orçamentos
No menu superior a esquerda, acesse Venda > Orçamento
Seções
A tela de gestão de Orçamentos será aberta. Essa tela é composta por 4 principais seções:
- Barra de ações;
- Resumo geral;
- Barra de ações rápidas;
- Tabela de visualização.
SEÇÃO 1: Barra de Ações
A barra de ações é composta pelas principais ações que podem ser feitas dentro da gestão de orçamentos:
Criar um orçamento:
🔎 Para aprender como criar um novo Orçamento, acesse o artigo: Criação ou Edição de Orçamentos no Saguicontrol
SEÇÃO 2: Resumo Geral
Nesta parte, você verá 7 cartões diferentes. Esses cartões exibem informações sobre os orçamentos, como quantos estão em diferentes etapas do processo.
Por exemplo, um cartão mostrará quantos orçamentos estão sendo criados, outro mostrará quantos já foram enviados para o cliente, e assim por diante.
Quando você usa o filtro na seção 3, esses cartões são atualizados automaticamente para mostrar os números corretos com base no que você escolheu no filtro.
SEÇÃO 3: Barra de Ações Rápidas
Essa barra é composta por 4 elementos:
Pesquisar: Ao clicar no botão pesquisar, será carregado todos os orçamentos do mês atual. Para carregar orçamentos de outro período, será necessário ir no botão filtrar e selecionar o período desejado.
Filtrar: Ao clicar no botão filtrar, abrirá algumas opções para refinar as buscas pelo orçamentos. Poderá escolher por filial, pelo status, por período (Hoje, mês atual ou personalizado) e por Razão Social. Após escolher as opções de filtro, clique no botão de pesquisar.
Impressão: Ao clicar no botão de impressão, ele abre a tela de impressão do seu dispositivo para que você possa imprimir os orçamentos que forem listados após a filtragem na tabela de visualização dos orçamentos .
Relatório: Ao clicar no botão de relatório, ele irá fazer o download de todos os orçamentos que forem listados após a filtragem na tabela de visualização dos orçamentos.
SEÇÃO 4: Tabela de visualização
Todos os orçamentos filtrados na seção anterior, serão listados nessa tabela de acordo com o filtro configurado. Então, por exemplo: Se você pedir pra trazer todos os orçamentos em um período entre 01 de Março de 2023 até 31 de Março de 2024, apenas os orçamentos que correspondem a essas características serão listados.
Ainda na tabela de visualização, cada orçamento listado possui um botão com o ícone de um lápis do seu lado esquerdo.
Ao clicar nesse botão, é possível visualizar mais detalhes ou editar o orçamento
🔎 Para saber mais sobre a edição de orçamento, acesse: Criação ou Edição de Orçamentos no Saguicontrol