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Criação ou Edição de Faturas no Saguicontrol

O cadastro de faturas permite que você insira detalhes cruciais, como datas de emissão e vencimento, valores, clientes e status de pagamento. Essa funcionalidade não apenas centraliza todas as informações relevantes em um só lugar, mas também oferece um controle mais eficiente sobre suas finanças. Você pode acompanhar o histórico de faturamento de cada cliente, identificar rapidamente pagamentos pendentes e gerar relatórios detalhados para análise financeira.

Uma fatura no Saguicontrol pode ser gerada a partir de dois lugares:

  1. Através de um Pedido de Venda;
  2. Manualmente através da funcionalidade de Faturas;
  3. (apenas para empresas que trabalham com o modelo de assinatura) Automaticamente através da funcionalidade Assinaturas
  4. (apenas para clínicas de segurança do trabalho) Automaticamente através da integração com o SOC

No primeiro cenário, a fatura já virá preenchida com as informações presentes no pedido de venda. Já no segundo cenário, a fatura precisará ser preenchida do zero. No terceiro cenário a fatura virá preenchida com as informações presentes na Assinatura e no quarto cenário a fatura virá preenchida com as informações advindas do SOC.

PASSO 1: Acesso a funcionalidade de Faturas

PASSO 2:  Realize o cadastro ou edição de sua fatura

  • Para realizar o cadastro de uma nova fatura selecione o botão + Fatura; 
  • Para editar uma fatura existente,  use os filtros do sistema para buscar a fatura que deseja e depois no botão de lápis ao lado do registro que aparecerá.

🚨 ATENÇÃO

Uma fatura só poderá ser editada se o seu status for IGUAL a ABERTA. Caso já esteja faturada ou qualquer esteja diferente de “Aberta”, todos os seus campos estarão bloqueados para edição

  • Agora, o sistema abrirá a tela de Fatura
  • Os seguintes campos serão carregados:
    • Aba Geral:
      • Descrição
      • Emitente: Filial da sua empresa para qual o orçamento será gerado. Para editar ou cadastrar novas filiais, acesse: Cadastrar Filiais da Sua Empresa no Saguicontrol;
      • Parceiro: Preencha para qual cliente o contrato será gerado. Ao digitar as 3 primeiras letras da razão social do cliente desejado, o sistema já puxará todos os clientes correspondentes cadastrados no sistema. Caso não encontre o cliente desejado na lista, cadastre o seu cliente em Venda > Cliente, para sabe mais acesse o artigo: Cadastrar ou Editar Um Cliente no Saguicontrol;
      • (apenas se sua empresa for de segurança do trabalho) Sempre substituir com o SOC: Sempre que a integração com o SOC rodar no período correspondente a esse fatura, ela será substituída pela fatura que vier do SOC;
      • Categoria de Contas a Receber: Categoria do contas a receber que o Contas a Receber proveniente dessa fatura será gerado. Para editar ou cadastrar categorias de contas a receber acesse: Gestão das Categorias do Contas a Receber e Contas a Pagar;
      • Caixa:  Caixa que o Contas a Receber proveniente dessa fatura movimentará após o pagamento.  Para editar ou cadastrar Caixas, acesse: Criação e Edição de Caixas no Saguicontrol
      • Centro de custo:  Centro de custo que o Contas a Receber proveniente dessa fatura movimentará após o pagamento. Para editar ou cadastrar Centros de Custo, acesse: Criação e Edição de Centros de Custo no Saguicontrol;
      • Valor Total: Valor da Fatura;
      • Valor Desconto: Valor total de descontos aplicados na Fatura;
      • Tabela de Parcelas: A quantidade de parcelas negociadas com o cliente. Caso tenha dúvidas em como cadastra-las, acesse: Criação e Edição de Parcelas Financeiras no Saguicontrol;
  • Clique no botão Salvar no canto superior esquerdo da janela

PASSO 3: Crie ou edite itens da fatura

  • Acesse a Aba Itens. Aparecerão todos os itens que estão compondo essa fatura.
    • Para adicionar um novo item clique em + Item;
    • Para editar um item existente clique no botão de lápis localizado no canto esquerdo do item na tabela;
  • Uma nova janela será aberta com os seguintes campos para serem preenchidos:
    • Descrição:  É o nome do item que está sendo adicionado na fatura;
    • Unidade comercial:  É qual o nome da unidade comercial para esse produto ou serviço. Ele já vai trazer a unidade comercial do produto/serviço cadastrado para esse serviço/produto no sistema, mas esse campo pode ser alterado apenas para esse contrato, para isso basta alterar esse campo.
      • Exemplos:
        • Esse é um produto. Ele é vendido por unidade, por pacote ou por lote? Se for por unidade, escreva UNIDADE; Se for por lote, escreva LOTE e assim por diante;
        • Esse item é um serviço. Ele é vendido por licença? Por hora? Por pacote de horas? Se for por hora, escreva HORA; Se for por licença escreva LICENÇA e assim por diante.
    • Quantidade: Atualize com a quantidade desse item que o seu cliente está adquirindo
    • Valor Unitário: Valor do item;
    • Valor total: Ao preencher o campo anterior “Quantidade ” o sistema automaticamente irá multiplicar o campo “Quantidade” pelo campo “Valor Unitário”. Entretanto, caso seja de seu desejo, ele também pode ser alterado manualmente;
    • Valor do desconto: Preencha se for necessário aplicar algum desconto para esse item, apenas para esse cliente;
    • Valor com desconto: Valor total com o desconto aplicado.
  • Adicione todos os itens que compõem a fatura.
  • Clique no botão Salvar no canto superior esquerdo da janela

Fatura criada/editada com sucesso! Agora é só faturar! 🥳

PASSO 4: Próximos passos

  • Cria no botão que contém 3 pontinhos na parte superior da janela.
  • A partir dessa opção, é possível:
    • Gerar conta a receber, boleto e NFS-e;
    • Gerar conta a receber e boleto;
    • Gerar somente o conta a receber;
    • Gerar somente NFS-e;
    • Enviar fatura por e-mail para o cliente. Será enviado para o e-mail do cliente cadastrado no sistema. ⚠️ Para saber como editar, acesse: Criação e Edição de Clientes no Saguicontrol;
    • Cancelar a fatura.

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